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  Mysteel:工业线材2017年市场回顾及2018年展望
一、工业线材主要品种价格运行情况
(一)2017年工业线材主导品种价格创近6年新高
图1:2012年-2017年冷镦、拉丝、价格走势图
数据来源:库
从上图可以看到,2012年-2016年年初工业线材三大主导品种冷镦、拉丝、硬线的价格几乎是一路下跌,不仅仅是工业线材,整个大宗商品也基本陷入“熊市”行情;2016年市场开始“熊转牛”,2016年、2017年俩年的涨幅均超过1000元/吨,2017年年末工业线材部分钢种已经进入“5”字头行列,冷镦均价5084元/吨、拉丝4541元/吨、硬线在4887元/吨,如果说5年一个周期,今年开始,工业线材行业已经运行至一个新的周期。
(二)工业线材主导品种年波动幅度大
表1:2012-2017年工业线材主导品种价格波动情况
年份
冷镦钢ML08AL波幅
拉丝材Q195波幅
硬线45-70#波幅
2012年
1103(29.79%)
992(29%)
1022(28.52%)
2013年
604(15.93%)
485(14%)
554(15.13%)
2014年
660(20.85%)
745(27%)
910(32.59%)
2015年
990(45.66%)
874(47%)
764(37.73%)
2016年
1652(75.81%)
1683(88%)
1685(83.17%)
2017年
1424(39.57%)
1517(46%)
1530(45.25%)
数据来源:钢联数据库
纵观近几年市场行情,可以说是波动的非常大,除了2013年波动幅度在15%左右,其余年份均在30%以上,而2016年年波动幅度拉丝、硬线超过80%;在这是三个品种中,冷镦的表现缓一点:以2014年为例,拉丝、硬线的波动幅度超过25%,而冷镦只有20%左右。去年,拉丝波动幅度在80%以上。冷镦只有75%。2017年行情主要是以单边上涨行情为主,尤其是后半年更是出现了“爆发式”的上涨,全年涨幅达到40%-45%。而对于2018年市场走势,笔者认为价格已经处于高位,预计明年的价格波动幅度不会小于今年,基本与今年持平。
二、工业线材市场供应情况
从行业的供给端来看,今年工业线材是**受钢厂挤压的品种,盘螺、普利润远远超于工业线材,转产也成为钢厂的明智之举,所以无论是从产能利用率还是产量,都创下近几年新低,具体来看:
(一)工业线材钢厂产能利用率
图2:2015-2017工业线材钢厂产能利用率
数据来源:钢联数据库
由上图可以看到,Mysteel调研的全国49家工业线材钢厂,2015产能利用率均值62.13%;2016年为65.6%;而今年普高线、盘螺的利润优于工业线材,2017年1-11月产能利用率均值62.87%左右;2018年全年产能利用率预计在65%,比今年略高2%。
(二)2017年工业线材产量情况
图3:2015-2017年工业线材主要品种产量情况
数据来源:钢联数据库
由上图可以看出,2016年工业线材样本统计产量共计4673.08万吨,2017年共计4311.64万吨,较去年同期减少了7.73%;其中工业线材6大品种产量为3370.55万吨,较去年减少了8%左右,其中拉丝减少明显,同比下降了10.3%。从产量来看,今年2-8月份产量减少明显,主要是受到优转普影响;从明年趋势来看,2018年产量预计微增3%左右。
三、工业线材主要下游情况
(一)紧固件行业
图4:2013-2017紧固件产量以及情况
数据来源:钢联数据库
由上图可以看出,2013-2016年,我国紧固件产量变化较明显,其中2015年产量大幅下降,2016年产量小幅攀升达720万吨;而今年国内价格高企,国内紧固件产量遭遇瓶颈,出口也遭受阻碍,2017年紧固件产量和出口小幅下降,预计2018年全年紧固件产量、出口数量均保持微幅上涨态势。
(二)钢绳行业
图5:2015-2017钢绳出口情况
数据来源:钢联数据库
由上图可以看出,2016年钢绳出口总计110.95万吨,较2015年增加1.5%;2017年1-11月份出口总计104.62万吨,较去年同期增加2.3%;2017年钢丝绳出口均不及预期,预计2018年微幅好转,但是不会有太大的改观。
(三)钢绞线行业
图6:2004-2017钢绞线产量以及增速情况
数据来源:钢联数据库
目前我国共有长期稳定钢绞线厂家约42家,绞线生产线约200条,主要集中在天津、江苏、河南等地;
从增速来看,2004-2007年钢绞线产量年增长平均为15%,2008年下半年由于和贸易摩擦使得出口受挫,2008年钢绞线产量增长幅度较其他年份有所下降,约为0.57%;随着国家刺激经济政策的出台,2009年、2010年均保持稳定增长;随着国家高铁、桥梁项目的快速发展,2011-2016年,钢绞线产量一直保持着快速的增长。2016年全年产量高达600万吨,创历年新高;2017年环保限产、绞线原料供给缩量,产量和增速分别为650万吨、8.3%,但是预计2018年会有好转。
(四)钢帘线行业
图7:2004-2017钢帘线产量以及增速情况
数据来源:钢联数据库
2012年之前,中国钢帘线呈现高速增长的趋势,增长速度在10-15%以上;2012年之后,钢帘线市场规模的增速开始回落为个位数。目前,国内钢帘线的市场规模约在200万吨左右;2016年,钢帘线总产量在200万吨,总量在178.4万吨。由此可以看出,钢帘线需求量增速呈放缓状态。2017年钢帘线产量、增速均出现大幅回落,预计2018年情况稍有改观,但是不会有大的变化。
四、工业线材进出口情况
(一)2017年工业线材出口下降明显,内销好于外贸
图8:2015.1-2017.11工业线材出口情况
数据来源:钢联数据库
由上图可以看出,2015年出口量在1227.59万吨,2016年出口量在1090.7万吨;2016年线材出口1090.7万吨,较2015年减少11.1%;2017年1-11月份597.34万吨,较2016年1-11月减少41.6%;预计2017年全年较去年同期减少40%左右。主要原因:国内价格持续走高,部分出口材转国内消耗;此外,钢厂盘螺、普高线价格高,工业线材产量大幅缩减所致,预计2018年全年出口数量微增10%左右。
(二)2017年线材量相对平缓
图9:2015.1-2017.11工业线材进口情况
数据来源:钢联数据库
由上图可以看出,2016年全年进口量63.02万吨,较2015年增加8.8%;2017年1-11月进口量在53.28万吨,较2016年1-11月份减少8.8%;预计2017年全年较去年同期减少8%左右。造成原因:目前国内线材研发力度加强,自给自足,依赖于进口逐渐减少。预计2018年全年比今年减少4%左右。
五、2018年工业线材市场展望
回顾2017年,在供给侧改革的大局势下,工业线材价格一直处于上升通道,“4字头”时代早已持续近半年,钢厂获利颇丰;下游用钢企业在欧盟取消后出口环境有所转好,订单数量也有所增加,但在各种各种原材料都大幅涨价的情况下,对东南亚和台湾地区的优势也逐渐减弱;贸易商属于在夹缝中生存,大部分时间是涨价了拿不到货,跌价了拿到货了销售不动的尴尬境地。
展望2018年,整体来看:1、2017年工业线材钢厂产能7822.2万吨,2018年受电弧炉开工影响,部分钢厂产能转移到工业线材,预计工业线材产能增加5%;产量亦是如此,预计2018年“优转普”产量合理回归,产量增加3%。2、2017年工业线材钢厂下半年价格得到修复,利润值较高,预计2018年钢厂利润将合理回归;受到“优转普”影响,产能利用率将在65%,比今年略高2%;预计后半年维持在70%左右。3、2017年工业线材下游除紧固件需求微增外,其余行业表现较差;对于2018年****季度预测,需求亮点不足,暂时难以出现雷同2017年此类的爆发式增长。4、2018年年整体维持前高后低之势,****季度不看好,二季度可能会创造新的高点,但产量回升、累积量上升后风险才会逐步加大。5、受产量上升影响,预计2018年出口较今年增加10%左右。
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